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이그니아의 도움을 받아 동료들과 함께 나츠는 마침내 수신룡 멜크포비아를 쓰러뜨렸다. 수호신을 잃었지만 무너진 마을을 재건하기 위해 나선 에르미나 마을 사람들 앞에 카라밀이 찾아오는데... 그리고 남은 네 마리의 신룡에 대한 정보를 얻은 나츠 일행은 다음 목적지인 기르티나 대륙 중심부로 향한다. 한편, 정체를 드러낸 백마도사는 페어리 테일을 파괴하고 나츠 일행을 다음 목표로 삼는데...
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