A ― 留守番をしていたフェニックスと毒コアラ。使い魔の先輩として色々と面倒をみてあげるフェニックスだが、毒コアラは好戦的でまるで言うことを聞かず、フェニックスはそんな毒コアラにやきもきしながら―― B ― デコレーションたっぷりのプリン、イチゴケーキ、シュークリーム、最近よく食べるフェニックス。甘いものをぱくぱくと食べる姿を見ていてビオラはふと気づく、フェニックスの身体にある異変が生じていることに―― C ― 牢獄の並ぶ地下道を進んでいたグリンドとフェンネル。どうやらグリンドは投獄された「ある人物」に相談があるようだが、フェンネルは気が進まない様子。ついにその人物が収監された牢獄の前にやってくると――