Timon ne peut plus supporter l'odeur pestilentielle qui dégage de son ami phacochère, ce qui rend ce dernier malheureux. Un jour Pumbaa fait la connaissance d'une moufette qui lui aide à se débarrasser de sa puanteur, et Timon, croyant, que Pumbaa s'est lié d'amitié avec la moufette pour la puanteur qu'ils ont en commun, cherche par tous les moyens de se rendre nauséabond pour récupérer son copain...