De humeurige Makhichoos, die een hekel hebben aan Diwali, graven woedend in het bos van Dholakpur op zoek naar een demon. Al snel komt de demon tevoorschijn uit de wortels van een boom. Zowel de boze heks als Makhichoos zijn van plan om aan de vooravond van Diwali een nieuw koninkrijk te bouwen en Bheem een lesje te leren. Terwijl Bheem en zijn vrienden zich voorbereiden op de vieringen, komt Chhota Hanuman daar ook om deel uit te maken van het festival. Maar er gebeurt iets ergers; Makhichoos en de boze heks ontvoeren prinses Indumati. Zullen Bheem en Hanuman samen Indumati redden en triomferen over het kwaad.