Gale is een idealistische en naïeve jonge jager die waarschuwingen negeert dat niemand lang kan overleven in de oerwouden van Mexico, behalve de inheemse indianen. Hij probeert op krokodillen te jagen, maar ijlt, raakt gedesoriënteerd en nadert de dood. Sleigh is een ervaren jager die tussen de inboorlingen woont en Gale net op tijd redt. Terwijl hij herstelt in het indianendorp, luistert Gale naar Sleighs aanklacht tegen het kwaad van de moderne samenleving (dwz geld, hebzucht en olie). Later keert een voormalige inwoner van het dorp terug van de olievelden van Texas en geeft zijn jonge broer een paar cowboylaarzen. Trots in zijn nieuwe laarzen, valt de jongen van de houten brug in de rivier en verdrinkt terwijl de laarzen, symbolische ketenen van de beschaving, zich vullen met water en hem onder de oppervlakte trekken. Sleigh en Gale observeren de Indianen terwijl ze het lichaam bergen en een uitgebreide begrafenis organiseren voor de dode jongen