בסינגפור של 1941, וולטר בלקט, ברון סחר בסינגפור הקולוניאלית מנהל חיי עושר ופריבילגיה, הרחק מאירופה שסועת המלחמה, עם השותף העסקי שלו, מר ווב. לאחר שווב מאבד את היכולת להחזיק בחלקו בעסק, בנו האידיאליסט מת'יו נקרא להגיע למזרח הרחוק להחליפו. התוכניות הגדולות של וולטר בענייני העסק המשפחתי נתונות לאיום כאשר במקום להתחתן עם ג'ואן, הבת של וולטר, מת'יו מתאהב במורדת סינית מסתורית.